Severian le bourreau, exclu de sa guilde pour avoir montré de la pitié à une prisonnière trop aimée, a pris le chemin de Thrax, la cité de l'exil. Armé de Terminus Est, son épée, et d'un bijou mystérieux dont il constate sans les comprendre les pouvoirs thaumaturgiques, Severian entre au service de Vodalus, le hors-la-loi, le nécrophage, dont les rites énigmatiques jettent un pont, peut-être illusoire, entre la vie et la mort.
Second volume d'un cycle qui a commencé avec L'Ombre du bourreau et que la critique américaine tient unanimement pour l'un des chefs-d'œuvre de la S.-F. contemporaine, La Griffe du Demi-Dieu a obtenu le prix Nebula 1982.