L'étrange silhouette que Franz Westen, écrivain de S.-F. et de fantastique, surprend dans ses jumelles au sommet d'une des collines de San Francisco est-elle une «entité paramentale»? Une de ces forces maléfiques engendrées par les grandes villes et leurs constructions géantes, comme le prétendait Thibaut de Castries, un vieil illuminé du début du siècle dont les théories occultes auraient inspiré Clark Ashton Smith et peut-être même H. P. Lovecraft? C'est d'abord par jeu que Westen émet cette hypothèse. Mais lorsqu'il découvre que le vieux mage, grâce au contrôle qu'il affirmait exercer sur les «entités paramentales», n'est pas étranger au tremblement de terre de 1906, que des gens comme Ambrose Bierce ou Jack London le prenaient au sérieux, et qu'il a laissé une redoutable malédiction posthume, le jeu tourne au cauchemar...