Un soir qu'il erre dans Manhattan, Sam rejoint, sans très bien savoir pourquoi, l'Institut de transformation, mystérieux club dirigé par le charismatique Richard. Dès son arrivée, Sam connaît l'extase dans les bras d'une blonde, puis dans ceux de Marguerite. Mais vite, malgré la convivialité affichée, une menace pèse. Aux langoureuses étreintes succèdent d'étranges sévices et, comme porté par la houle, Sam se rapproche peu à peu d'un rivage hostile. Pourtant, sous l'empire de ses sens, il n'oppose aucune résistance et se plie, docilement, aux exigences perverses du voyage initiatique.
Entre Sade et Burroughs, Brownstein démonte savamment la mécanique du plaisir. Pornographe new age, il tend son miroir sur les corps, enlaçant jouissance et souffrance.